Wie nutze ich KI in Microsoft Dynamics 365?

Mit Copilot von Microsoft direkt in der App oder mit Claude über Dataverse. Copilot fasst Leads, Verkaufschancen und Fälle zusammen und entwirft E-Mails, wenn Ihre Lizenz ihn enthält. AILoopwise bindet Claude dort an, wo Ihre eigenen Regeln, Datensatzereignisse oder eigene Tabellen den Ablauf bestimmen, und baut standardmäßig für jede Änderung einen Freigabeschritt ein; wo er entfällt, entscheiden Sie.

Welche Funktionen hat Copilot in Dynamics 365 CRM?

In Dynamics 365 Sales nennt Microsoft sieben: Datensatzzusammenfassung, eingebettete Zusammenfassungen in Lead- und Verkaufschancenformularen, zuletzt vorgenommene Änderungen, Antworten aus SharePoint, Besprechungsvorbereitung, E-Mail-Hilfe und Neuigkeiten zu Konten. In Customer Service kommen Fallzusammenfassungen und Antwortentwürfe im Copilot-Hilfebereich hinzu. Copilot liest nur, worauf der angemeldete Nutzer Zugriff hat.

Arbeitet Copilot in Dynamics 365 auf Deutsch?

Teilweise, und das prüfen Sie pro Funktion. Copilot antwortet in der bevorzugten Sprache der Benutzeroberfläche, wenn die jeweilige Funktion diese Sprache unterstützt; bei nicht unterstützten Sprachen mischt er laut Microsoft Englisch und Nutzersprache. Welche Funktion in Europa auf Deutsch verfügbar ist, zeigt der Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot.

Wie verbinde ich Dynamics 365 mit Claude?

Über den Dataverse-MCP-Server, den Microsoft für Claude desktop und Claude Code dokumentiert. Entweder über den lokalen Proxy @microsoft/dataverse nach einmaliger Zustimmung des Mandantenadministrators, oder über den Endpunkt /api/mcp mit einer Entra-App, die die Berechtigung mcp.tools hat. In beiden Fällen lässt ein Power-Platform-Admin den Client vorher in der Umgebung zu.

Gibt es einen MCP-Server für Dynamics 365 CRM?

Es gibt zwei. Der Dataverse-MCP-Server liest und schreibt die Tabellen von Dynamics 365 und nennt Claude als Client. Der MCP-Server für Dynamics 365 Sales ergänzt Vertriebswerkzeuge von Microsoft wie get_opportunity_health, unterstützt Claude Desktop laut Microsoft aber derzeit nicht. Unsere Claude-Anbindungen laufen deshalb über den Dataverse-Server.

Was kosten Copilot Credits und Lizenzen für Dynamics 365?

Das legt Microsoft in Ihrem Vertrag fest; Lizenzpreise nennt nur Microsoft. Die Kosten hängen ab von den Dynamics-365- und Microsoft-365-Copilot-Lizenzen Ihrer Nutzer, von Copilot Credits für Dataverse-MCP-Aufrufe, die diese Lizenzen nicht abdecken, von der Claude-Nutzung pro Ablauf und von der Zahl der Abläufe, die wir bauen und betreuen.

Wie funktioniert die Dynamics-365-Integration mit Outlook und Teams?

Outlook bleibt der Kern: Die Dynamics 365 App für Outlook verknüpft Mails und Termine mit Verkaufschancen, Konten und Fällen, und die serverseitige Synchronisierung erfasst sie. Bei Teams hat Microsoft das Verknüpfen von Datensätzen mit Teams-Kanälen ab Mai 2026 abgekündigt. Fragen an CRM-Daten aus Teams beantwortet der Vertriebsagent in Microsoft 365 Copilot.

Copilot oder Claude: Was brauche ich für Dynamics 365?

Das hängt von Lizenz und Aufgabe ab, und beides lässt sich kombinieren. Copilot arbeitet in der App mit dem, was der einzelne Verkäufer sehen darf. Claude passt für Regeln, die Sie selbst festlegen, für Abläufe, die ein Datensatzereignis startet, und für Arbeit über Sales und Customer Service hinweg. In Copilot Studio kann Claude sogar das Modell eines Microsoft-Agenten sein.

Integrationen · CRM

Microsoft Dynamics 365 KI: Copilot, Claude und Dataverse

Copilot ist die KI von Microsoft in Dynamics 365. Wir binden Claude über den Dataverse-MCP-Server, Copilot Studio oder die Web API an dieselbe Umgebung an, für Aufgaben nach Ihren Regeln. Was ein Mensch freigibt, legen Sie fest.

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Wie funktioniert KI in Microsoft Dynamics 365?

KI in Microsoft Dynamics 365 kommt auf zwei Wegen: als Copilot von Microsoft in der App oder als Anbindung von Claude über den Dataverse-MCP-Server oder die Web API. AILoopwise baut die zweite, nachdem Ihr Power-Platform-Admin den Client zugelassen hat. Claude liest Leads, Verkaufschancen und Fälle mit den Rechten des Nutzers, und Sie entscheiden, welche Änderungen eine zuständige Person freigibt.

Der aktuelle Stand

Stand 2026-11-04: Die Dataverse-MCP-Dokumentation von Microsoft nennt Claude desktop und Claude Code als Clients; jeden Client außerhalb von Microsoft lässt ein Admin pro Umgebung zu.^1,3
Stand 2026-11-04: Laut Microsoft wird Claude Desktop vom MCP-Server für Dynamics 365 Sales derzeit nicht unterstützt.⁹
Seit 2025-12-15 kosten Dataverse-MCP-Werkzeuge Copilot Credits, wenn Agenten außerhalb von Copilot Studio sie aufrufen; ausgenommen sind Dynamics-365-Daten für Nutzer mit Premium- oder Microsoft-365-Copilot-Lizenz.¹
Stand 2026-11-04: Copilot Studio führt Claude Sonnet 4.6 sowie Claude Opus 4.6, 4.7 und 4.8 als allgemein verfügbare Hauptmodelle, außerhalb der USA gekennzeichnet als cross-geo.¹¹

Woran wir in Microsoft Dynamics 365 arbeiten

Dynamics 365 Sales
Die Vertriebs-App von Microsoft im Vertriebshub: Leads, Konten, Verkaufschancen, das Prognoseraster und Zuweisungsregeln in der Verkaufsbeschleunigung.
Verkaufsphase, geschätztes Abschlussdatum und Prognosekategorie mit der Aktivitätshistorie abgleichen, Leads ohne Zuweisung weiterleiten und Nachfass-E-Mails entwerfen.
Weg: Copilot in Dynamics 365 Sales in der App; Claude über den Dataverse-MCP-Server oder eine Anbindung an die Web API.
Grenzen: Zuweisungsregeln arbeiten in Intervallen, ein neuer Lead wartet also unter Umständen auf seinen Besitzer.^{34,33,21,30,1}
Dynamics 365 Customer Service
Die Service-App von Microsoft mit Fällen, Warteschlangen und Wissensartikeln, bearbeitet im Copilot-Service-Arbeitsbereich.
Übergabenotizen für eskalierte Fälle, Antwortentwürfe mit Verweis auf einen Wissensartikel und Artikelentwürfe aus gelösten Fällen.
Weg: Fallzusammenfassung, Copilot-Hilfebereich und E-Mail-Assistent von Microsoft; Claude über Dataverse für Regeln, die nur Ihr Team hat.
Grenzen: Copilot erzeugt keine Fallzusammenfassung, wenn die Quellfelder weniger als 38 Wörter enthalten.^12,31,1
Dynamics 365 Customer Insights
Zwei Apps: Customer Insights - Data, die Kundendatenplattform von Microsoft für einheitliche Profile, und Customer Insights - Journeys für segment- und triggerbasierte Customer Journeys.
Aus einem Kampagnenbriefing Segmentkriterien ableiten, die Bedingungen einer Journey vor dem Start prüfen und interessierte Kontakte für den Vertrieb aufbereiten.
Weg: Bedingungen in natürlicher Sprache direkt in Journeys. Wie Ihre Umgebung Segmente für einen externen Client freigibt, klären wir mit Ihrem Admin.
Grenzen: Eine Journey verschickt E-Mails an echte Empfänger; den Start verantwortet die Marketingleitung.^14,15,16
Copilot und der Vertriebsagent
Die KI von Microsoft in Dynamics 365: Datensatzzusammenfassung, letzte Änderungen, Besprechungsvorbereitung, E-Mail-Hilfe und Antworten aus SharePoint. Den Vertriebsagenten in Microsoft 365 Copilot nennt Microsoft die Weiterentwicklung davon; der Sales Qualification Agent recherchiert zugewiesene Leads.
Fragen eines Verkäufers zu seinen Datensätzen direkt aus Outlook oder Teams, Briefings vor Terminen und erste Ansprache-Entwürfe.
Weg: Nativ. Mit Sales Enterprise oder Premium, aber ohne Microsoft 365 Copilot, arbeitet der Vertriebsagent nur mit CRM-Daten.
Grenzen: Der Vertriebsagent liefert höchstens 30 CRM-Datensätze pro Antwort.^30,27,7
Microsoft Dataverse
Die Datenplattform unter Dynamics 365: Jeder Lead, jede Verkaufschance, jeder Fall und jede Aktivität ist eine Zeile in einer Dataverse-Tabelle.
Ein einheitlicher Lesezugriff für Claude auf Tabellen aus Sales und Customer Service, mit read_query für Dataverse-SQL-Abfragen per SELECT.
Weg: Der Dataverse-MCP-Server unter /api/mcp Ihrer Umgebung; Web API und Webhooks für Abläufe, die bei einem Datensatzereignis starten.
Grenzen: Außerhalb von Copilot Studio kosten die MCP-Werkzeuge Copilot Credits, sofern die Lizenz des Nutzers die Daten nicht ausnimmt.^19,1,5
Power Automate
Der Flow-Baukasten von Microsoft. Der Dataverse-Trigger „When a row is added, modified or deleted“ startet einen Cloud-Flow für Tabelle, Bereich und Spalten Ihrer Wahl.
Einen Claude-Schritt nur dann starten, wenn sich eine relevante Spalte ändert, etwa der Besitzer eines Falls oder die Prognosekategorie einer Verkaufschance.
Weg: Ein Cloud-Flow ruft unseren Dienst auf; Dataverse-Aktionen laufen wahlweise als Zeilenbesitzer oder als ändernder Benutzer.
Grenzen: Der Trigger feuert bei jeder Aktualisierung, die eine gewählte Spalte enthält, auch ohne geänderten Wert. Deshalb setzen wir einen Zeilenfilter.¹⁷
Microsoft Copilot Studio
Der Agenten-Baukasten von Microsoft, Grundlage des Sales Qualification Agent und der Dataverse-MCP-Client, der standardmäßig zugelassen ist.
Agenten, die Claude zum Schlussfolgern nutzen, während Admin-Einstellungen und Copilot-Abrechnung von Microsoft gelten.
Weg: Claude Sonnet oder Claude Opus auf der Übersichtsseite des Agenten als Hauptmodell wählen.
Grenzen: Außerhalb der USA kennzeichnet Microsoft die Claude-Modelle als cross-geo: Daten werden womöglich außerhalb Ihrer Region verarbeitet.^11,7,3

Wo KI in Microsoft Dynamics 365 hilft

Leads per Zuweisungsregel und Segment verteilen
- Lead
- Zuweisungsregel
- Segment
- Konto
Wann
Ein neuer Lead bleibt nach den Regeln der Arbeitszuweisung ohne Besitzer oder wird als überfällig markiert
Liest
die Felder und die Leadquelle, ein passendes Konto samt Besitzer, Ihre Zuweisungskriterien und die Einstellung „Do not allow Emails“
KI
prüft den Lead gegen Ihre Kriterien, findet den Kontobesitzer und entwirft eine erste Antwort, sofern der Lead E-Mails zulässt
Ergebnis
ein vorgeschlagener Besitzer am Lead und ein Entwurf im Outlook-Ordner Entwürfe des Verkäufers; nichts wird versendet
Freigabe durch
die Vertriebsleitung, der das Segment gehört^34,23,26
Duplikaterkennungsregeln und leere Spalten
- Konto
- Kontakt
- Lead
- Duplikaterkennungsregel
Wann
Wöchentlich und nach jedem Import
Liest
die von Ihren Duplikaterkennungsregeln markierten Datensätze, Leads per E-Mail-Adresse gegen Kontakte abgeglichen, die Besitzer und leere Pflichtfelder
KI
bündelt wahrscheinliche Duplikate, auch Leads, die die Standardregeln für Konten und Kontakte nie prüfen, und schlägt vor, welcher Datensatz bleibt
Ergebnis
ein Zusammenführungsvorschlag pro Gruppe und eine Korrekturliste pro Besitzer
Freigabe durch
der Dynamics-365-Admin für Zusammenführungen, die Besitzer für Feldkorrekturen³²
Nachfassen aus nachverfolgten Outlook-Terminen
- Verkaufschance
- Termin
- E-Mail
- Dynamics 365 App für Outlook
Wann
Ein Kundentermin aus Outlook endet, den die App für Outlook mit einer Verkaufschance verknüpft hat und die serverseitige Synchronisierung erfasst
Liest
die Zeitachse der Verkaufschance, Verkaufsphase, geschätztes Abschlussdatum und die beteiligten Ansprechpartner
KI
entwirft aus dem nachverfolgten Termin die Nachfass-E-Mail und einen Vorschlag für den nächsten Schritt und nennt die Terminnotiz oder Mail als Beleg
Ergebnis
ein Entwurf im Outlook-Postfach des Verkäufers und eine vorgeschlagene Änderung an der Verkaufschance; keine Mail geht hinaus
Freigabe durch
der Besitzer der Verkaufschance^{24,25,26,21,35}
Prognoseraster der offenen Verkaufschancen prüfen
- Verkaufschance
- activitypointer
- Prognoseraster
Wann
Ein geplanter Cloud-Flow am Tag vor der Prognoserunde
Liest
offene Verkaufschancen in den Prognosekategorien Zugesichert und Best Case, mit geschätztem Abschlussdatum, Pipelinephase und dem ActualEnd der letzten Aktivität
KI
markiert Verkaufschancen, deren Prognosekategorie oder Abschlussdatum der Aktivitätshistorie widerspricht, jeweils mit Beleg
Ergebnis
eine Prüfliste pro Verkäufer, ein Änderungsvorschlag pro Zeile
Freigabe durch
der Besitzer der Verkaufschance; die Vertriebsleitung passt das Prognoseraster an^33,21,22,17
Fälle übergeben und Antworten entwerfen
- Fall
- E-Mail
- Wissensartikel
- Warteschlange
Wann
Ein Power-Automate-Flow erkennt, dass Besitzer oder Warteschlange eines Falls wechseln
Liest
die Felder des Falls, der E-Mail-Verlauf, verknüpfte Datensätze und passende Wissensartikel
KI
schreibt eine Übergabenotiz im Format Ihres Teams, nutzt die Copilot-Fallzusammenfassung, wo sie aktiv ist, und entwirft eine Antwort mit Verweis auf den genutzten Artikel
Ergebnis
eine Übergabenotiz am Fall im Format Ihres Teams und ein Antwortentwurf mit dem verwendeten Wissensartikel
Freigabe durch
der Kundenservicemitarbeiter, dem der Fall zugewiesen ist^12,31,17

So binden wir an

Für KI in Dynamics 365 CRM gibt es vier Wege. Welcher passt, entscheiden Ihre Lizenzen, Ihr Power-Platform-Admin und die Frage, wer eine Aufgabe startet.

Weg	Was es ist	Passt, wenn	Grenzen
EingebautCopilot in Dynamics 365	Datensatzzusammenfassung, Besprechungsvorbereitung und E-Mail-Hilfe in Sales; Fallzusammenfassungen und Antwortentwürfe in Customer Service; der Sales Qualification Agent für die Lead-Recherche.	Ihre Lizenzen enthalten Copilot, und seine Aufgaben passen zu Ihrem Vertrieb und Service	Welche Funktion es in Ihrer Region und auf Deutsch gibt, zeigt der Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot.^30,12,7
EingebautEin Copilot-Studio-Agent mit Claude	Ein in Copilot Studio gebauter Agent mit Claude als Hauptmodell, der den Dataverse-MCP-Server nutzt, für den Copilot Studio standardmäßig zugelassen ist.	Sie möchten Claude zum Schlussfolgern nutzen, während das Microsoft Admin Center Agent und Abrechnung steuert	Die Claude-Modelle sind als cross-geo gekennzeichnet; externe Modelle schalten Admins pro Umgebung frei.^11,3
MCP des AnbietersDataverse-MCP-Server in Claude	Der Server von Microsoft unter /api/mcp Ihrer Umgebung, angebunden aus Claude desktop oder Claude Code über den Proxy @microsoft/dataverse oder eine eigene Entra-App.	Mitarbeiter wollen Dynamics 365 aus Claude heraus abfragen und pflegen, mit ihrer eigenen Anmeldung	Ein Power-Platform-Admin lässt den Client pro Umgebung zu; Aufrufe kosten Copilot Credits, sofern die Lizenz die Daten nicht ausnimmt.^1,2,3
API-AnbindungEigene Anbindung an Dataverse	Unser Dienst, gestartet von einem Webhook-Schritt oder einem Power-Automate-Flow, liest verknüpfte Zeilen, fragt Claude und schreibt nur eine Notiz, einen Entwurf oder einen Änderungsvorschlag zurück.	der Ablauf startet bei einem Datensatzereignis, verbindet Sales und Customer Service oder folgt einer Regel, die nur Ihr Unternehmen hat	Pro Benutzer gelten die Service-Schutzgrenzen von Dataverse; Details unten.^5,17,4

Copilot in Dynamics 365 Sales fasst Datensätze zusammen, bereitet Termine vor und entwirft E-Mails; als Nachfolger nennt Microsoft den Vertriebsagenten in Microsoft 365 Copilot. Wenn Ihre Lizenzen Copilot enthalten und er Ihre Felder abdeckt, reicht Copilot, und Sie sollten nichts zusätzlich bauen lassen. Eine Claude-Anbindung lohnt sich, wo die Regel Ihre eigene ist, wo ein Datensatzereignis den Ablauf starten muss oder wo er Sales und Customer Service verbindet. Claude kann auch in Copilot Studio arbeiten. Prüfen Sie zuerst die Lizenzen, denn sie entscheiden, ob Dataverse-MCP-Aufrufe Copilot Credits kosten.

AILoopwise is Certified in the Claude Partner Network.

Passt das zu Ihnen?

Passt gut

Vertriebsteams im Vertriebshub, deren Verkaufsphase und Abschlussdatum der Aktivität hinterherlaufen
Serviceteams in Customer Service, die dieselbe Antwort aus einem Wissensartikel täglich neu formulieren
Umgebungen ohne Copilot-Lizenz oder mit eigenen Tabellen, die Copilot nicht liest
Power-Platform-Admins, die Claude mit den bestehenden Sicherheitsrollen und zunächst nur lesend einführen wollen

Passt nicht

Copilot in Dynamics 365 ist lizenziert und liefert bereits die Zusammenfassungen und Entwürfe, mit denen Sie arbeiten
Eine Massenmigration oder ein Umbau des Datenmodells: Das ist zuerst ein Dynamics-365-Projekt

Grenzen und Datenverarbeitung

Seit 2025-12-15 kosten Dataverse-MCP-Werkzeuge Copilot Credits, wenn Agenten außerhalb von Copilot Studio sie nutzen. Ausgenommen sind Dynamics-365-Daten für Nutzer mit einer Dynamics-365-Premium-Lizenz oder einer Microsoft 365 Copilot USL.¹
Standardmäßig ist nur der Client von Copilot Studio zugelassen. Claude schaltet ein Power-Platform-Administrator pro Umgebung frei; der lokale Proxy braucht zusätzlich einmalig die Zustimmung eines Mandantenadministrators.^3,2
Dataverse erlaubt jedem Benutzer standardmäßig 6.000 Anfragen und 20 Minuten Ausführungszeit pro fünf Minuten auf jedem Webserver; Anwendungsbenutzer haben dieselben Grenzen.⁴
Ein Dataverse-Webhook bricht nach 60 Sekunden ab und wird nur nach einem Gateway-Fehler ein einziges Mal wiederholt. Für hohe Volumen verweist Microsoft auf Azure Service Bus.⁵

Wo jeder Teil des Systems läuft und wer auf die Daten zugreifen kann, legen wir je Projekt mit Ihnen fest, in der Regel in Ihren eigenen Systemen und Konten. Wenn wir Claude über die API von Anthropic nutzen, läuft der Modellaufruf bei Anthropic und ist vertraglich geregelt.

So läuft ein Projekt ab

01
Den Kreislauf finden Wir setzen uns mit Ihrem Team zusammen und sammeln die Arbeit, die jede Woche wiederkommt. Dann wählen wir den Kreislauf, der am meisten Zeit kostet.
02
Ihn aufzeichnen Jeder Schritt, jedes Werkzeug, jede Entscheidung: wo die Anfrage landet, wer sie bearbeitet, was nachgeschlagen wird, wo die Zeit verloren geht.
03
Die Agenten bauen Jeder Schritt bekommt einen Agenten mit den Fähigkeiten, ihn in Ihren Werkzeugen zu erledigen. Einer liest und sortiert jede Anfrage, einer erfasst sie im CRM, einer holt die Kundenhistorie, einer entwirft Antwort und Nachfassung.
04
Die Prüfer einsetzen Eine zweite Reihe von Agenten prüft jedes Ergebnis: falsche Daten, Dubletten, eine vergessene Nachfassung. Was unklar ist, geht an einen Menschen.
05
Den Kreislauf schließen Der Kreislauf läuft. Ihr Team gibt frei, kümmert sich um die Ausnahmen und spricht mit dem Kunden.

In Schritt 2 sitzt Ihr Power-Platform-Admin mit am Tisch: Er lässt den MCP-Client zu oder registriert die Entra-App, und wir legen gemeinsam fest, welche Tabellen und Werkzeuge erlaubt sind.

Fragen zu Microsoft Dynamics 365

Wie nutze ich KI in Microsoft Dynamics 365?: Mit Copilot von Microsoft direkt in der App oder mit Claude über Dataverse. Copilot fasst Leads, Verkaufschancen und Fälle zusammen und entwirft E-Mails, wenn Ihre Lizenz ihn enthält. AILoopwise bindet Claude dort an, wo Ihre eigenen Regeln, Datensatzereignisse oder eigene Tabellen den Ablauf bestimmen, und baut standardmäßig für jede Änderung einen Freigabeschritt ein; wo er entfällt, entscheiden Sie.
Welche Funktionen hat Copilot in Dynamics 365 CRM?: In Dynamics 365 Sales nennt Microsoft sieben: Datensatzzusammenfassung, eingebettete Zusammenfassungen in Lead- und Verkaufschancenformularen, zuletzt vorgenommene Änderungen, Antworten aus SharePoint, Besprechungsvorbereitung, E-Mail-Hilfe und Neuigkeiten zu Konten. In Customer Service kommen Fallzusammenfassungen und Antwortentwürfe im Copilot-Hilfebereich hinzu. Copilot liest nur, worauf der angemeldete Nutzer Zugriff hat.
Arbeitet Copilot in Dynamics 365 auf Deutsch?: Teilweise, und das prüfen Sie pro Funktion. Copilot antwortet in der bevorzugten Sprache der Benutzeroberfläche, wenn die jeweilige Funktion diese Sprache unterstützt; bei nicht unterstützten Sprachen mischt er laut Microsoft Englisch und Nutzersprache. Welche Funktion in Europa auf Deutsch verfügbar ist, zeigt der Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot.
Wie verbinde ich Dynamics 365 mit Claude?: Über den Dataverse-MCP-Server, den Microsoft für Claude desktop und Claude Code dokumentiert. Entweder über den lokalen Proxy @microsoft/dataverse nach einmaliger Zustimmung des Mandantenadministrators, oder über den Endpunkt /api/mcp mit einer Entra-App, die die Berechtigung mcp.tools hat. In beiden Fällen lässt ein Power-Platform-Admin den Client vorher in der Umgebung zu.
Gibt es einen MCP-Server für Dynamics 365 CRM?: Es gibt zwei. Der Dataverse-MCP-Server liest und schreibt die Tabellen von Dynamics 365 und nennt Claude als Client. Der MCP-Server für Dynamics 365 Sales ergänzt Vertriebswerkzeuge von Microsoft wie get_opportunity_health, unterstützt Claude Desktop laut Microsoft aber derzeit nicht. Unsere Claude-Anbindungen laufen deshalb über den Dataverse-Server.
Was kosten Copilot Credits und Lizenzen für Dynamics 365?: Das legt Microsoft in Ihrem Vertrag fest; Lizenzpreise nennt nur Microsoft. Die Kosten hängen ab von den Dynamics-365- und Microsoft-365-Copilot-Lizenzen Ihrer Nutzer, von Copilot Credits für Dataverse-MCP-Aufrufe, die diese Lizenzen nicht abdecken, von der Claude-Nutzung pro Ablauf und von der Zahl der Abläufe, die wir bauen und betreuen.
Wie funktioniert die Dynamics-365-Integration mit Outlook und Teams?: Outlook bleibt der Kern: Die Dynamics 365 App für Outlook verknüpft Mails und Termine mit Verkaufschancen, Konten und Fällen, und die serverseitige Synchronisierung erfasst sie. Bei Teams hat Microsoft das Verknüpfen von Datensätzen mit Teams-Kanälen ab Mai 2026 abgekündigt. Fragen an CRM-Daten aus Teams beantwortet der Vertriebsagent in Microsoft 365 Copilot.
Copilot oder Claude: Was brauche ich für Dynamics 365?: Das hängt von Lizenz und Aufgabe ab, und beides lässt sich kombinieren. Copilot arbeitet in der App mit dem, was der einzelne Verkäufer sehen darf. Claude passt für Regeln, die Sie selbst festlegen, für Abläufe, die ein Datensatzereignis startet, und für Arbeit über Sales und Customer Service hinweg. In Copilot Studio kann Claude sogar das Modell eines Microsoft-Agenten sein.

Quellen

learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/data-platform-mcp (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/data-platform-mcp-other-clients (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/data-platform-mcp-disable (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/api-limits (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/use-webhooks (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/copilot-overview (gelesen am 2026-11-04)
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learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/model-context-protocol-sales-overview (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/connect-agents-to-model-context-protocol (gelesen am 2026-11-04)
claude.com/marketplace/connectors/dataverse (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/authoring-select-agent-model (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/contact-center/use/copilot-feature-availability (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-service/use/copilot-use-summary (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-insights/ (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-insights/data/overview (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-insights/journeys/real-time-marketing-natural-language (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/power-automate/dataverse/create-update-delete-trigger (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/set-up-duplicate-detection-rules-keep-data-clean (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/wa-create-and-activate-assignment-rule (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/view-forecasts (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/developer/reference/entities/opportunity (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/reference/entities/activitypointer (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/developer/reference/entities/lead (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/outlook-app/overview (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/configure-email (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/graph/api/user-post-messages (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/microsoft-sales-copilot/use-sales-chat (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/deprecations-sales (gelesen am 2026-11-04)
www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/de-de/dynamics365/sales/copilot-overview (gelesen am 2026-11-04)
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learn.microsoft.com/de-de/dynamics365/sales/wa-create-and-activate-assignment-rule (gelesen am 2026-11-04)
learn.microsoft.com/de-de/dynamics365/outlook-app/overview (gelesen am 2026-11-04)

Zuletzt geprüft am 2026-11-04

Microsoft Dynamics 365 ist eine Marke von Microsoft. AILoopwise ist ein unabhängiges Unternehmen und steht in keiner Verbindung zu Microsoft; die Nennung bedeutet keine Billigung durch Microsoft.

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