Integrationen · CRM
Salesforce-KI-Integration für Sales Cloud, Service Cloud und Slack
Agentforce ist die KI von Salesforce selbst. Wir binden Claude über die gehosteten MCP-Server oder die APIs von Salesforce an dieselbe Org an, für Aufgaben, die Ihre Felder und Regeln vorgeben. Welche Änderungen ein Mensch freigibt, entscheiden Sie.
Wie funktioniert eine Salesforce-KI-Integration?
Eine Salesforce-KI-Integration von AILoopwise verbindet Claude über die gehosteten MCP-Server von Salesforce oder über die APIs mit Ihrer Org, sobald Ihr Admin eine External Client App angelegt und jeden Server aktiviert hat. Claude arbeitet in Sales Cloud und Service Cloud mit den Rechten des jeweiligen Nutzers, entwirft Änderungen und Antworten, und Sie legen fest, welche davon eine zuständige Person freigibt.
Der aktuelle Stand
- Stand 2026-11-04: Die gehosteten MCP-Server von Salesforce sind allgemein verfügbar, nennen Claude unter den unterstützten Assistenten und bleiben aus, bis ein Admin jeden Server einzeln einschaltet.1,2
- Stand 2026-11-04: Salesforce in Claude ist ein Beta-Plugin für von Salesforce zugelassene Orgs mit der neuesten Sales Cloud Enterprise Edition; vor jedem Schreibvorgang fragt es standardmäßig nach.6
- Laut Pressemitteilung von Salesforce vom 2026-08-27 steht Claude in Agentforce als Reasoning-Modell der Atlas Reasoning Engine bereit, über Amazon Bedrock.7
- Stand 2026-11-04: Data 360 ist laut Salesforce der offizielle neue Name des früheren Data Cloud.18
Woran wir in Salesforce arbeiten
Sales Cloud
Die Vertriebsanwendung von Salesforce mit Leads, Accounts, Kontakten, Opportunities und Forecast. KI-Lead-Scoring und eine vorausschauende Prognose sind eingebaut.
Phase, Abschlussdatum und nächsten Schritt mit der Aktivitätshistorie abgleichen, Nachfass-E-Mails entwerfen und die Qualifizierungsfelder füllen, die Ihr Admin angelegt hat.
Service Cloud
Die Kundenservice-Anwendung von Salesforce: Kundenvorgänge, Warteschlangen, Knowledge sowie Zuweisungs-, Eskalations- und automatische Antwortregeln.
Einen Kundenvorgang vor der Übergabe zusammenfassen, eine Antwort aus einem Knowledge-Artikel für den Servicemitarbeiter vorbereiten und Vorgänge in der falschen Warteschlange erkennen.
Marketing Cloud
Die Marketing-Suite von Salesforce: Marketing Cloud Next, Marketing Cloud Engagement für Endkundenmarketing und Marketing Cloud Account Engagement (früher Pardot) für B2B-Automatisierung.
Aus einem Briefing Segmentkriterien ableiten und zeigen, wer drin ist und warum, E-Mail-Entwürfe gegen Markenregeln prüfen und Kampagnenmitglieder für das Nachfassen im Vertrieb vorbereiten.
Agentforce
Die KI-Agenten von Salesforce. Die Atlas Reasoning Engine zerlegt eine Anfrage in Schritte; im Agent Builder entstehen Agenten aus Flows, Prompts, Apex und MuleSoft-APIs.
Die mitgelieferten Aufgaben von Salesforce: Interessenten finden, Ansprache, Pipeline Management für Phase und nächste Schritte, Briefings und Übergabe an einen Menschen, wenn eine Anfrage den Rahmen verlässt.
Data 360
Die Datenschicht von Salesforce, früher Data Cloud. Sie führt Kundendaten aus vielen Quellen zu einem Profil zusammen und liest große Datenmengen per Zero-Copy dort, wo sie liegen.
Einem Agenten aktuellen Kundenkontext geben, damit eine Zusammenfassung auf dem ganzen Profil beruht, nicht auf einem einzelnen Objekt.
Slack
Die Messaging-Plattform von Salesforce, laut Salesforce die Gesprächsoberfläche für Agentforce. Slack AI fasst Channels und Threads in allen bezahlten Tarifen zusammen.
Eine Übersicht zu Opportunities oder Kundenvorgängen dort posten, wo das Team ohnehin schreibt, und Fragen zu einer Opportunity beantworten, ohne Salesforce zu öffnen.
Tableau
Die Analyseplattform von Salesforce, einschließlich Tableau Next, für Dashboards und Kennzahlen aus Salesforce und anderen Quellen.
Eine Frage zu Pipeline oder Service aus einer veröffentlichten Datenquelle beantworten und den wöchentlichen Kommentar neben die Zahlen schreiben.
Wo KI in Salesforce hilft
Leads erfassen und zuweisen
LeadWeb-to-LeadWarteschlangeAccount
- Wann
- Ein Lead kommt über ein Web-to-Lead-Formular herein oder landet in einer Warteschlange ohne Inhaber
- Liest
- die Formularfelder, der Lead-Status, ein vorhandener Account samt Inhaber und Ihre Zuweisungskriterien
- KI
- prüft den Lead gegen Ihre Kriterien, findet den Inhaber des bestehenden Accounts und entwirft eine erste Antwort mit Begründung der Zuweisung
- Ergebnis
- ein vorgeschlagener Inhaber oder eine Warteschlange und ein Antwortentwurf am Lead; nichts wird versendet
- Freigabe durch
- der SDR oder Vertriebsmitarbeiter, dem die Warteschlange gehört24,29,4
Datenqualität und Duplikate
LeadKontaktAccountAbgleichsregelnDuplikatsregeln
- Wann
- Wöchentlich, oder wenn eine Duplikatsregel nur warnt, statt den Datensatz zu blockieren
- Liest
- die von Ihren Abgleichsregeln markierten Datensätze, ihre Inhaber und verknüpften Datensätze sowie leere Pflichtfelder
- KI
- bündelt wahrscheinliche Duplikate, schlägt vor, welcher Datensatz bleibt und welche Werte übernommen werden, und listet leere Felder pro Inhaber
- Ergebnis
- ein Zusammenführungsvorschlag pro Gruppe und eine Korrekturliste pro Inhaber
- Freigabe durch
- der Salesforce-Admin für Zusammenführungen; die Inhaber für Feldkorrekturen23,31
Nachfass-E-Mails aus Outlook-Terminen
OpportunityKontaktEreignisEinstein Activity Capture
- Wann
- Ein Kundentermin aus dem Outlook-Kalender endet, den Einstein Activity Capture an der Opportunity erfasst hat
- Liest
- die Aktivitätszeitachse, Phase und nächster Schritt der Opportunity und die beteiligten Kontakte
- KI
- entwirft die Nachfass-E-Mail und einen neuen nächsten Schritt und zitiert die Notiz oder Mail, auf der beides beruht
- Ergebnis
- ein Entwurf im Outlook-Postfach des Mitarbeiters und eine vorgeschlagene Feldänderung; keine Mail geht hinaus
- Freigabe durch
- der Opportunity-Inhaber26,30,12
Pipeline und Forecast prüfen
OpportunityAufgabeEreignisFlow
- Wann
- Ein geplanter Flow am Tag vor der Forecast-Runde
- Liest
- offene Opportunities mit Abschluss in der Periode, mit Phase, Abschlussdatum, nächstem Schritt, Prognosekategorie und letzter Aktivität
- KI
- markiert Datensätze, deren Phase oder Abschlussdatum nicht zur Aktivität passt, mit dem Beleg für jeden Fall
- Ergebnis
- eine Prüfliste pro Vertriebsmitarbeiter, ein Änderungsvorschlag pro Zeile
- Freigabe durch
- der Opportunity-Inhaber; die Vertriebsleitung sieht, was abgelehnt wurde12,27
Kundenvorgänge zusammenfassen und Antworten entwerfen
KundenvorgangEmailMessageWarteschlangeKnowledge
- Wann
- Ein Kundenvorgang wird eskaliert oder in eine andere Warteschlange verschoben
- Liest
- der E-Mail-Verlauf, die Historie des Vorgangs, der Account und passende Knowledge-Artikel
- KI
- schreibt eine Zusammenfassung in fünf Zeilen für den nächsten Bearbeiter und entwirft eine Antwort, die den genutzten Knowledge-Artikel nennt
- Ergebnis
- eine Zusammenfassung am Vorgang und ein Antwortentwurf, den der Servicemitarbeiter überarbeitet
- Freigabe durch
- der Servicemitarbeiter, dem der Vorgang gehört25,32,14,4
So binden wir an
Für KI in Salesforce gibt es vier Wege. Welche Ihnen offenstehen, entscheiden Edition, Lizenzen und Ihr Admin.
| Weg | Was es ist | Passt, wenn | Grenzen |
|---|---|---|---|
| EingebautAgentforce | Die Agenten von Salesforce selbst: Interessenten finden, Ansprache, Pipeline Management für Phase und nächste Schritte, Termin-Briefings, Angebote per natürlicher Sprache und Serviceantworten. | Sie haben es lizenziert, und die Standardaufgaben passen zu Ihrem Vertrieb und Service | KI lässt sich ab Core hinzubuchen; zur Einrichtung von Pipeline Management gehören Einstein Activity Capture und Conversation Intelligence.8,9,10,15 |
| MCP des AnbietersGehostete MCP-Server von Salesforce | Von Salesforce betriebene Server, mit denen sich Claude im Web und Claude Desktop verbinden: platform/sobject-reads (nur lesen), platform/sobject-all (lesen, schreiben, löschen) und eigene Werkzeuge aus Apex oder Flows. | Sie nutzen Enterprise Edition oder höher und möchten Claude mit Nutzerrechten auf Ihren Datensätzen und eigenen Objekten | Ein Admin legt eine External Client App an und aktiviert jeden Server; jeder Werkzeugaufruf zählt gegen das tägliche API-Kontingent der Org.1,2,3,4,5 |
| MCP des AnbietersSalesforce in Claude (Plugin, Beta) | 37 Vertriebs-Skills von Salesforce, gebündelt mit dem Salesforce Claude Connector und dem Slack-Connector in Claude-Chat und Cowork. | Ihre Mitarbeiter wollen Salesforce aus Claude heraus abfragen und pflegen, und Salesforce hat Ihre Org für die Beta zugelassen | Beta, abhängig von der Zulassung durch Salesforce und der neuesten Sales Cloud Enterprise Edition; es handelt auf Anfrage, nicht bei einem Datensatzereignis.6,7 |
| API-AnbindungEigene Anbindung an Ihre Org | Unser Dienst, gestartet von einem datensatzgesteuerten oder geplanten Flow, liest über den lesenden Server oder Named Queries und schreibt nur über eigene Werkzeuge, die Ihre Regeln durchsetzen. | der Ablauf startet bei einem Datensatzereignis, verbindet Sales Cloud, Service Cloud und Slack oder folgt einer Regel, die nur Ihr Unternehmen hat | braucht Ihren Admin für External Client App und Werkzeuge sowie für jeden Freigabeschritt eine verantwortliche Person.4,27 |
Agentforce ist die Agentenschicht von Salesforce, und Claude arbeitet darin bereits als Reasoning-Modell. Wenn Sie Agentforce lizenziert haben und Pipeline Management und Serviceantworten die Felder und Regeln abdecken, nach denen Sie arbeiten, reicht Agentforce allein: Eine zweite Version davon lohnt sich nicht. Eine Claude-Anbindung lohnt sich dort, wo Agentforce nicht lizenziert ist, wo der Ablauf auf eigenen Objekten Ihres Admins beruht oder wo er Sales Cloud, Service Cloud und Slack verbindet und durch ein Datensatzereignis startet. Wer nur abfragen und pflegen will, kommt mit dem Plugin aus, sobald die Beta Ihre Org abdeckt.
AILoopwise is Certified in the Claude Partner Network.
Passt das zu Ihnen?
Passt gut
- Vertriebsteams auf Sales Cloud ab Enterprise Edition, deren Felder nach Terminen leer bleiben
- Serviceteams auf Service Cloud, die dieselbe Knowledge-Antwort täglich neu formulieren
- Orgs mit eigenen Objekten und Freigaberegeln, für die Agentforce nicht eingerichtet ist
- Admins, die KI mit den bestehenden Berechtigungen und zunächst nur lesend einführen wollen
Passt nicht
- Agentforce ist lizenziert und füllt bereits die Felder und Antworten, nach denen Sie arbeiten
- Starter Suite oder Pro Suite ohne API-Zugriff im Vertrag: erst die Editionsfrage klären
Grenzen und Datenverarbeitung
- Gehostete MCP-Server setzen Enterprise Edition oder höher voraus (Developer Edition zum Testen). Jeder Server bleibt aus, bis ein Admin ihn im API Catalog einschaltet.2
- Die Anmeldung läuft nur über eine External Client App mit den Scopes mcp_api und refresh_token. Connected Apps werden nicht unterstützt; eine neue App kann bis zu 30 Minuten brauchen.3
- MCP-Werkzeugaufrufe verbrauchen das tägliche API-Kontingent der Org. Wir starten Abläufe deshalb über Datensatzereignisse, statt Salesforce regelmäßig abzufragen.2
- Claude sieht nur, was der angemeldete Nutzer sehen darf: Objektrechte, Feldberechtigungen und Freigaberegeln gelten unverändert.4
Wo jeder Teil des Systems läuft und wer auf die Daten zugreifen kann, legen wir je Projekt mit Ihnen fest, in der Regel in Ihren eigenen Systemen und Konten. Wenn wir Claude über die API von Anthropic nutzen, läuft der Modellaufruf bei Anthropic und ist vertraglich geregelt.
So läuft ein Projekt ab
- 01
Den Kreislauf finden Wir setzen uns mit Ihrem Team zusammen und sammeln die Arbeit, die jede Woche wiederkommt. Dann wählen wir den Kreislauf, der am meisten Zeit kostet.
- 02
Ihn aufzeichnen Jeder Schritt, jedes Werkzeug, jede Entscheidung: wo die Anfrage landet, wer sie bearbeitet, was nachgeschlagen wird, wo die Zeit verloren geht.
- 03
Die Agenten bauen Jeder Schritt bekommt einen Agenten mit den Fähigkeiten, ihn in Ihren Werkzeugen zu erledigen. Einer liest und sortiert jede Anfrage, einer erfasst sie im CRM, einer holt die Kundenhistorie, einer entwirft Antwort und Nachfassung.
- 04
Die Prüfer einsetzen Eine zweite Reihe von Agenten prüft jedes Ergebnis: falsche Daten, Dubletten, eine vergessene Nachfassung. Was unklar ist, geht an einen Menschen.
- 05
Den Kreislauf schließen Der Kreislauf läuft. Ihr Team gibt frei, kümmert sich um die Ausnahmen und spricht mit dem Kunden.
In Schritt 2 sitzt Ihr Salesforce-Admin mit am Tisch: Er legt die External Client App an und aktiviert jeden gehosteten MCP-Server, vorher ist nichts verbunden.
Fragen zu Salesforce
- Wie nutze ich KI in Salesforce?
- KI für Salesforce gibt es auf drei Wegen: Agentforce, die Agenten von Salesforce selbst; das Plugin Salesforce in Claude; oder eine eigene Anbindung von Claude über die gehosteten MCP-Server. Agentforce passt für Standardaufgaben, wenn es lizenziert ist. Eigene Objekte, Regeln und Abläufe über Sales Cloud, Service Cloud und Slack hinweg brauchen meist eine eigene Anbindung mit Freigabeschritt.
- Was kann Salesforce Einstein, und was kann Agentforce?
- Agentforce ist laut Salesforce das Produkt, mit dem Sie KI-Agenten bauen und betreiben; viele suchen noch nach Einstein. Der Name steht etwa auf Einstein Activity Capture, das E-Mails und Termine an die Datensätze hängt. Agentforce findet Interessenten, schreibt Ansprachen, erstellt Briefings und aktualisiert Phase und nächste Schritte. Service Cloud ergänzt Zusammenfassungen und KI-Antworten. Ihre eigenen Regeln kennt keines davon, bis jemand sie abbildet.
- Gibt es einen MCP-Server für Salesforce?
- Ja. Salesforce betreibt gehostete MCP-Server, die laut eigenem Repository allgemein verfügbar sind und Claude unter den unterstützten Assistenten nennen (Stand 2026-11-04). platform/sobject-reads liest nur, platform/sobject-all kann auch anlegen, ändern und löschen. Voraussetzung sind Enterprise Edition oder höher und ein Admin, der jeden Server im API Catalog einzeln aktiviert, bevor sich ein Client verbinden kann.
- Salesforce Agentforce vs. Claude: Was brauche ich?
- Meist kein Entweder-oder: Laut Salesforce steht Claude in Agentforce bereits als Reasoning-Modell der Atlas Reasoning Engine über Amazon Bedrock bereit. Agentforce allein reicht, wenn es lizenziert ist und seine Standardaufgaben Ihre Felder abdecken. Claude über die gehosteten MCP-Server lohnt sich, wo Agentforce fehlt oder eigene Objekte und Werkzeuge aus Flows oder Apex gefragt sind. Beides kann in einer Org laufen.
- Gibt es einen Salesforce Claude Connector?
- Ja, als Teil des Plugins Salesforce in Claude, das laut Anthropic die Connectoren für Salesforce und Slack mit 37 Vertriebs-Skills von Salesforce bündelt. Stand 2026-11-04 ist es eine Beta für Orgs, die Salesforce zulässt, mit der neuesten Sales Cloud Enterprise Edition. Ihr Admin legt dafür eine External Client App an; vor jeder Änderung fragt das Plugin standardmäßig nach.
- Was kostet Salesforce Agentforce?
- Das legt Salesforce in Ihrem Vertrag fest; Preise von Salesforce nennen wir nicht. Die Preisseite zu Agentforce nennt die Modelle: Flex Credits pro Aktion, Abrechnung pro Gespräch für Agenten im Kundenkontakt, Nutzerlizenzen pro Monat und Add-ons. Eine Claude-Anbindung rechnen wir getrennt ab; ihre Kosten hängen von der Zahl der Abläufe, den nötigen eigenen Werkzeugen und den Freigabeschritten ab.
- Funktioniert das mit Salesforce Starter oder Pro Suite?
- Nur eingeschränkt, denn die Edition entscheidet. Gehostete MCP-Server setzen Enterprise Edition oder höher voraus; welcher Suite das entspricht, sagt die Preisseite von Salesforce nicht. Deshalb prüfen wir zuerst mit Ihrem Admin Edition und Vertrag, denn die Web Services API führt die Preisseite als zusätzliche Position. Fehlt der API-Zugriff, arbeitet Claude auf einem Export, und Ihre Mitarbeiter übernehmen die Korrekturen.
- Brauche ich für KI in Salesforce einen Salesforce-Berater?
- Für die Einrichtung brauchen Sie vor allem Ihren eigenen Admin, denn External Client App, Serverfreigabe und Berechtigungssätze liegen bei ihm. Als KI-Agentur übernehmen wir den Ablauf selbst: Regeln aufschreiben, Claude anbinden, Freigabeschritte einbauen und den Betrieb begleiten. Ein klassischer Salesforce-Berater bleibt sinnvoll, wenn Ihr Datenmodell oder Ihre Flows erst umgebaut werden müssen.
Verwandte Integrationen
Quellen
- github.com/forcedotcom/mcp-hosted (gelesen am 2026-11-04)
- github.com/forcedotcom/mcp-hosted/wiki/Confirming-Availability (gelesen am 2026-11-04)
- github.com/forcedotcom/mcp-hosted/wiki/Configuring-an-External-Client-App (gelesen am 2026-11-04)
- github.com/forcedotcom/mcp-hosted/wiki/Security-and-Permissions (gelesen am 2026-11-04)
- github.com/forcedotcom/mcp-hosted/wiki/FAQ (gelesen am 2026-11-04)
- support.claude.com/en/articles/16952184-set-up-salesforce-in-claude-for-your-organization (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/ap/news/press-releases/2026/08/27/sg-salesforce-and-anthropic-announce-claudeforce-the-1-ai-meets-the-1-ai-crm/ (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/sales/ai-sales-agent/ (gelesen am 2026-11-04)
- trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/build-an-agent-to-manage-your-pipeline/enable-agentforce-pipeline-management (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/sales/pricing/ (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/sales/ (gelesen am 2026-11-04)
- trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/customize-a-sales-path-for-your-team/customize-opportunity-stages (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/company/legal/tmcusageguidelines/ (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/service/ (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/service/ai/ (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/marketing/ (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/agentforce/ (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/data/ (gelesen am 2026-11-04)
- slack.com/ai (gelesen am 2026-11-04)
- docs.slack.dev/ai/mcp-server/ (gelesen am 2026-11-04)
- github.com/tableau/tableau-mcp (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/analytics/ (gelesen am 2026-11-04)
- trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/sales_admin_duplicate_management/sales_admin_duplicate_management_unit_1 (gelesen am 2026-11-04)
- trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/prospect-tracking-with-salesforce-leads-quick-look/track-prospects-with-salesforce-leads (gelesen am 2026-11-04)
- trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/service_lex/service_lex_case_manage (gelesen am 2026-11-04)
- trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/email-and-calendar-integrations-quick-look/learn-about-email-and-calendar-integration-tools (gelesen am 2026-11-04)
- trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/record-triggered-flows/add-a-scheduled-task-to-your-flow (gelesen am 2026-11-04)
- trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/campaign_basics/campaigns_basics_unit_3 (gelesen am 2026-11-04)
- trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lead-qualification-with-scoring-and-grading/support-a-lead-qualification-model-with-account-engagement (gelesen am 2026-11-04)
- trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/outlook_integration/outlook_integration_unit_3 (gelesen am 2026-11-04)
- trailhead.salesforce.com/de/content/learn/modules/sales_admin_duplicate_management/sales_admin_duplicate_management_unit_1 (gelesen am 2026-11-04)
- trailhead.salesforce.com/de/content/learn/modules/service_lex/service_lex_case_manage (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/agentforce/pricing/ (gelesen am 2026-11-04)
- www.salesforce.com/artificial-intelligence/ (gelesen am 2026-11-04)
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