Offene Angebote nachfassen: Die KI findet sie, rechnet ihren Wert zusammen und schreibt die Nachrichten

1. Was du am Ende hast

Du schreibst deine offenen Angebote untereinander und gibst die Liste einer KI. Die KI stellt dir ein paar Rückfragen und liefert dann:

• einen Überblick über alle Angebote: bei welchen seit deiner Frist (zum Beispiel 14 Tage) niemand nachgefasst hat, wo der Kunde auf dich wartet, wer sich später wieder melden will und welche erledigt sind. Bei jedem steht, wie viele Tage seit dem letzten Kontakt vergangen sind, mit Rechnung.
• den Wert: die Summe aller Angebote, bei denen niemand nachgefasst hat, und die Summe aller offenen Angebote. Gerechnet nur mit den Beträgen aus deiner Liste. Fehlt ein Betrag, steht da „Wert fehlt“, geschätzt wird nichts.
• für jedes dieser Angebote eine fertige Nachfass-Nachricht: höchstens drei Sätze, mit Bezug auf das, was der Kunde im Gespräch gesagt hat, und einer einfachen Frage am Ende. Ohne Druck, ohne Rabatt.
• Wiedervorlagen: Sagt ein Kunde „Melden Sie sich in drei Monaten“, rechnet die KI das Datum aus, damit du es dir in den Kalender einträgst.
• eine Liste offener Punkte: fehlende Beträge, unklare Daten, Stellen, an denen du in einer Nachricht noch etwas ergänzen musst.

Die zwei wichtigsten Regeln: Die KI verschickt nichts. Du liest jede Nachricht, setzt den Namen ein und schickst sie selbst ab. Und die KI erfindet nichts über deine Kunden: Was der Kunde nicht gesagt hat, steht in keiner Nachricht. Steht in deiner Liste nichts dazu, lässt sie eine Lücke, die du füllst.

Was die Anleitung bewusst nicht ist: eine Automatik. Im Video geht es um einen Ablauf, in dem die KI die Angebote selbst im Blick behält und sich meldet, wenn es Zeit wird. Hier führst du die Liste selbst und gibst sie der KI, zum Beispiel einmal pro Woche. Das ist der Test, ob sich so ein Ablauf für dich lohnt. Was es bräuchte, damit er von selbst läuft, findest du mit Folge-Auftrag c heraus.

• Für wen: Selbstständige und Inhaber kleiner Firmen, die Angebote schreiben und bei denen danach oft Funkstille ist. Programmieren musst du nicht können.
• Zeit: Plan dir beim ersten Mal eine Stunde ein. Das meiste davon brauchst du für die Liste. Danach geht es schneller, weil du die Liste nur noch ergänzt.
• Was du brauchst:
  • einen KI-Chat, zum Beispiel Claude (claude.ai) oder ChatGPT (chatgpt.com). Beide haben eine kostenlose Version. Die kostenlose Version von Claude hat ein Nutzungslimit, das sich laut Preisseite in einem rollierenden 5-Stunden-Fenster zurücksetzt.
  • deine verschickten Angebote der letzten Wochen: aus deinem Angebotsprogramm, deiner Kundenverwaltung (oft CRM genannt) oder dem Ordner „Gesendet“ in deinem E-Mail-Programm.
  • eine Notizen-App oder eine Tabelle für die Liste.

2. Schritt für Schritt

1. Stell zuerst ein, dass deine Eingaben nicht zum Training genutzt werden.
   • Claude: Öffne claude.ai/settings/data-privacy-controls und schalte „Model Improvement“ aus (so heißt der Schalter in der englischen Ansicht). Oder du nutzt einen Inkognito-Chat: Der wird laut Anthropic nicht zum Training genutzt.
   • ChatGPT: Kontosymbol → Einstellungen → „Data controls“ → „Improve the model for everyone“ ausschalten (englische Ansicht). Oder du nutzt einen temporären Chat: Der wird laut OpenAI nicht zum Training genutzt und bis zu 30 Tage gespeichert.
2. Sammel deine offenen Angebote. Geh die Angebote der letzten zwei, drei Monate durch: Angebotsprogramm, Kundenverwaltung oder E-Mail-Ordner „Gesendet“. Nimm alle, bei denen du noch keine klare Zusage oder Absage hast. Zugesagte und abgesagte kannst du mitnehmen, sie werden als „Abgeschlossen“ aussortiert.
3. Schreib die Liste, ein Angebot pro Zeile, immer gleich aufgebaut:
   Kopieren

   Nr. | Kunde | Angebot vom | Wert | Thema | Letzter Kontakt | Stand | Was der Kunde gesagt hat
   

   • Kunde: ein Kürzel wie „Kunde A“, nie der echte Name. Wer wer ist, schreibst du dir getrennt auf, auf Papier oder in einer eigenen Datei, die nicht in den Chat kommt.
   • Wert: der Betrag aus deinem Angebot. Schreib dir auf, ob deine Beträge netto oder brutto sind, und misch nicht beides. Kennst du einen Betrag nicht, lass das Feld leer.
   • Letzter Kontakt: das Datum, an dem ihr zuletzt über dieses Angebot gesprochen oder geschrieben habt, egal wer sich gemeldet hat.
   • Stand: eins von diesen Wörtern: offen · Kunde meldet sich · später melden: [wann] · Kunde wartet auf uns · angenommen · abgesagt. „Später melden“ schreibst du so, wie der Kunde es gesagt hat, zum Beispiel „später melden: in drei Monaten“.
   • Was der Kunde gesagt hat: die wichtigste Spalte. Ein oder zwei Dinge aus dem Gespräch: was er vorhat, bis wann, was ihn noch zögern lässt. Daraus wird der persönliche Satz in der Nachricht. Bleibt die Spalte leer, wird die Nachricht allgemein, und die KI markiert die Stelle für dich.
4. Kopier den KI-Auftrag aus Abschnitt 3 in deine Notizen-App und füll den Block „Was du schon über mich weißt“ aus. Alles in [ECKIGEN KLAMMERN] ersetzt du durch deine Angaben. Bei Datum und Anrede fragt die KI nach, wenn sie fehlen. Lässt du die Frist leer, nimmt sie 14 Tage. Speicher den ausgefüllten Block. Nächstes Mal änderst du nur das Datum.
5. Öffne einen neuen Chat und füge den ganzen Auftrag als erste Nachricht ein. Abschicken.
6. Beantworte die Fragen. Höchstens acht, eine nach der anderen. Stichworte reichen.
   • Wenn die KI nach deiner Liste fragt, fügst du sie ein.
   • Danach fragt sie nach, was fehlt: ein genaues Datum bei „im Frühjahr“, fehlende Beträge, fehlende Notizen zum Gespräch.
   • „weiter“ überspringt eine Frage.
   • „fertig“ beendet das Gespräch sofort. Du bekommst die Auswertung mit dem, was da ist, alles Offene steht in Abschnitt 5 der Auswertung.
7. Prüf den Überblick. Leg deine Liste daneben. Steht jedes Angebot drin, und nur deine? Rechne bei zwei Angeboten die Tage nach und bei der Summe einmal mit. Stimmt etwas nicht, sag es der KI im selben Chat.
8. Lies jede Nachricht. Stimmt der Bezug auf das Gespräch? Klingt sie nach dir? Willst du etwas anders, schreib zum Beispiel: „Änderung: Nr. 8 per WhatsApp und etwas lockerer.“ Die KI ändert nur diese eine Nachricht.
9. Verschick die Nachrichten selbst. Kopier jede in dein E-Mail-Programm oder in WhatsApp, setz statt [NAME] den echten Namen ein, prüf sie noch einmal und schick sie ab.
10. Trag die Wiedervorlagen in deinen Kalender ein. Abschnitt 4 der Auswertung nennt dir für jedes Angebot, das noch warten soll, das Datum.
11. Halte die Liste aktuell. Nach dem Versand trägst du bei „Letzter Kontakt“ das heutige Datum ein. Antwortet ein Kunde, änderst du den Stand. Leg dir einen festen Tag fest, an dem du die Liste wieder in einen neuen Chat gibst, zum Beispiel jeden Montag. So siehst du jede Woche, was offen ist, wo nachgefasst wurde und welche Kunden sich wieder gemeldet haben.

4. Folge-Aufträge

Im selben Chat weiterschreiben, dann kennt die KI deine Liste schon. Auftrag a und e gehören in einen neuen Chat.

a) Die Liste aus deinen Unterlagen bauen Für alle, die noch keine Liste haben. Kopier die Übersicht aus deinem Angebotsprogramm oder die Betreffzeilen und Daten deiner verschickten Angebote hinein. Lösch vorher Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern.

Hier sind meine verschickten Angebote der letzten Wochen, ohne Kundendaten: [DEINE ÜBERSICHT].
Mach daraus eine Liste, ein Angebot pro Zeile: Nr. | Kunde | Angebot vom | Wert | Thema | Letzter Kontakt | Stand | Was der Kunde gesagt hat.
Als Kunde schreibst du Kunde A, Kunde B und so weiter, in der Reihenfolge der Liste. Nimm nur Beträge und Daten, die in meiner Übersicht stehen, Ziffer für Ziffer. Fehlt etwas, lass das Feld leer. Die Spalten "Letzter Kontakt", "Stand" und "Was der Kunde gesagt hat" lässt du leer, die fülle ich selbst. Erfinde nichts dazu.

b) Ein Kunde hat geantwortet

Kunde Nr. [X] hat geantwortet, ohne Namen: [ANTWORT DES KUNDEN].
1) Sag mir in einem Satz, was er will.
2) Schreib mir die neue Zeile für meine Liste: neuer Stand, Letzter Kontakt [DATUM HEUTE], und was er gesagt hat, in Stichworten.
3) Will er, dass ich mich später melde, rechne das Datum aus, mit Rechnung.
4) Schreib einen Antwortentwurf, höchstens 4 Sätze, nach denselben Regeln wie die Nachfass-Nachrichten. Sagt er zu oder ab, bedank dich nur und frag nach dem nächsten Schritt, den ich nenne: [NÄCHSTER SCHRITT ODER LEER].
Erfinde nichts, was nicht in seiner Antwort oder meiner Liste steht.

c) Was muss ich verbinden, damit es von selbst läuft? Im Video geht es um einen Ablauf, in dem die KI die Angebote selbst im Blick behält, sich meldet, wenn nachgefasst werden sollte, und die Nachricht zur Freigabe vorlegt. Mit diesem Auftrag findest du heraus, was du dafür bräuchtest.

Ich möchte, dass meine offenen Angebote ohne Abtippen im Blick bleiben: Sobald ein Angebot rausgeht, soll der Nachfass-Termin feststehen. Wird es Zeit, soll ein Entwurf entstehen, den ich oder ein Mitarbeiter prüft und freigibt. Bittet ein Kunde, sich später zu melden, soll das eingeplant werden. Mach eine Liste der Schritte: Woher kommt die Information (zum Beispiel mein Angebotsprogramm, mein E-Mail-Postfach, meine Kundenverwaltung), wohin soll sie, wer macht das heute, wer prüft und gibt frei. Sag für jeden Schritt, ob das mit einem KI-Chat allein geht oder ob Programme verbunden werden müssen. Behaupte nicht, dass ein bestimmtes Programm das kann. Schreib stattdessen die Fragen auf, die ich meinem Software-Anbieter stellen muss. Datenschutz und das Speichern von Kundendaten: mit Fachperson klären. Erfinde keine Zahlen, auch keine Zeitersparnis.

d) Die Arbeitsanweisung für dein Team Im Video bekommt der zuständige Mitarbeiter die Nachricht zur Freigabe. So schreibst du auf, wer was macht.

Schreib aus diesem Ablauf eine Arbeitsanweisung für mein Team, höchstens eine Seite: wer die Liste der offenen Angebote führt und wann sie aktualisiert wird, an welchem Tag sie in den KI-Chat geht, wer die Nachrichten liest, den Namen einsetzt und verschickt, wer die Wiedervorlagen in den Kalender trägt, was nie in den KI-Chat gehört (Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen) und wen man fragt, wenn ein Kunde verärgert antwortet. Nimm nur Zuständigkeiten, die ich dir nenne. Wo etwas fehlt, setz einen [PLATZHALTER]. Einfache Sprache, Du-Form.

e) Die Nachrichten von einer zweiten KI prüfen lassen Öffne einen neuen Chat und füge das ein:

Du prüfst Nachfass-Nachrichten, die eine andere KI geschrieben hat. Hier ist meine Liste der offenen Angebote: [DEINE LISTE]. Hier sind die Nachrichten: [NACHRICHTEN].
1) Steht in einer Nachricht etwas über den Kunden, das nicht in meiner Liste steht, zum Beispiel ein Wunsch, ein Termin oder eine Zusage? Nenn es zuerst, mit Nr.
2) Steht irgendwo Druck, ein Rabatt, eine Frist oder ein Vorwurf drin?
3) Hat jede Nachricht höchstens drei Sätze und endet mit einer Frage?
4) Klingt eine Nachricht nach Werbung statt nach einem persönlichen Nachfassen?
Gib mir erst die Liste, dann verbesserte Fassungen. Erfinde nichts dazu.

5. Beispiel: so sieht das aus

ERFUNDENES BEISPIEL. Die Agentur, die Kunden und alle Beträge und Daten gibt es nicht. Sie sind ausgedacht, nur um zu zeigen, wie der Auftrag arbeitet. Die richtige Einordnung und die Summen kannten wir vorher.

Der ausgefüllte Block:

- Firma und was wir anbieten: kleine Web- und Marketingagentur, ich und drei Mitarbeitende: Website-Relaunches, Landingpages, SEO-Grundlagen, Google-Unternehmensprofil, Content-Betreuung
- Anrede in den Nachrichten an Kunden: Sie
- Datum heute: 15.10.2026
- Nachfassen, wenn so lange kein Kontakt war: 14 Tage
- Die Werte in meiner Liste sind: netto
- Wie ich mich meistens melde: E-Mail
- So klingen meine Nachrichten:

Die Liste. Darin stecken absichtlich ein paar Fallen: Bei Nr. 8 stehen Firmenname, Name und Telefonnummer statt eines Kürzels. Bei Nr. 5 fehlt der Wert. Nr. 2 hat genau 14 Tage ohne Kontakt, also genau die Frist. Bei Nr. 4 ist die Zeit, nach der sich der Kunde melden sollte, schon um. Nr. 9 sagt nur „im Frühjahr“. Und bei Nr. 8 heißt „diesen Monat“ September, nicht Oktober.

1 | Kunde A | 12.09.2026 | 4.850 € | Website-Relaunch, 10 Seiten | 12.09.2026 | offen | Hausverwaltung, die Eigentümerversammlung im November entscheidet über das Budget, soll vor Weihnachten online sein
2 | Kunde B | 25.09.2026 | 2.300 € | Landingpage und Texte für einen neuen Kurs | 01.10.2026 | Kunde meldet sich | am Telefon gesagt, er meldet sich nächste Woche, will erst mit seiner Partnerin die Kurstermine festlegen
3 | Kunde C | 08.10.2026 | 1.150 € | SEO-Grundlagen und Google-Unternehmensprofil | 08.10.2026 | offen | will mit beiden Standorten bei Google gefunden werden
4 | Kunde D | 02.07.2026 | 9.400 € | Website-Relaunch, deutsch und englisch | 10.07.2026 | später melden: in drei Monaten | will erst das neue Logo fertig haben
5 | Kunde E | 03.09.2026 | | Landingpage für Stellenanzeigen | 03.09.2026 | offen | hat gefragt, ob wir auch Fotos vom Team machen
6 | Kunde F | 15.08.2026 | 3.200 € | Social-Media-Start: Profile einrichten und erste Beiträge | 10.10.2026 | Kunde wartet auf uns | hat am 10.10. gefragt, ob wir im Januar starten können
7 | Kunde G | 01.09.2026 | 6.700 € | Website-Relaunch mit Online-Terminbuchung | 22.09.2026 | abgesagt | hat eine andere Agentur genommen
8 | Bäckerei Muster, Herr Muster, 0170 000 0000 | 18.09.2026 | 2.950 € | Website für den Laden mit Google-Unternehmensprofil | 18.09.2026 | offen | wollte noch diesen Monat anfangen, montags ist der Laden zu, da hätte er Zeit für die Abstimmung
9 | Kunde H | 30.09.2026 | 5.100 € | Website-Relaunch mit Blog | 30.09.2026 | später melden: im Frühjahr | will vor der Sommersaison online sein

So lief das Gespräch. Testlauf mit Claude am 16.10.2026. Die Antworten des erfundenen Inhabers hat eine zweite KI gegeben, nach einem Steckbrief. Datum, Anrede und Frist standen schon im Block, deshalb hat die KI drei Fragen gestellt, jede in einer eigenen Nachricht und mit Antwort-Beispielen:

1. nach der Liste,
2. ab welchem Tag sie sich bei Nr. 9 „im Frühjahr“ melden soll. Antwort: „Sag 1. März.“
3. wie hoch der Wert bei Nr. 5 war. Antwort: „Weiß ich gerade nicht, das Angebot liegt im Ordner.“

Vor der zweiten Frage schrieb die KI:

Ein Hinweis vorab: In Nr. 8 stehen ein Name und eine Telefonnummer. Die gehören hier nicht hin. Ich übernehme sie nirgends und schreibe nur "Nr. 8".

Auszug aus der Auswertung. Gekürzt, sonst unverändert.

Stand 15.10.2026. Nachfassen ab 14 Tagen ohne Kontakt. Nur aus deiner Liste. Verschickt wird nichts: Du prüfst und sendest selbst.

1. Überblick

2. Summen

Nicht nachgefasst (Nr. 4, 1, 8, 2): 9.400 + 4.850 + 2.950 + 2.300 = 19.500 € netto (ohne 1 Angebot ohne Wert: Nr. 5)

Alle offenen Angebote (alle außer Nr. 7): Nr. 1: 4.850 + Nr. 2: 2.300 + Nr. 3: 1.150 + Nr. 4: 9.400 + Nr. 6: 3.200 + Nr. 8: 2.950 + Nr. 9: 5.100 = 28.950 € netto (ohne 1 Angebot ohne Wert: Nr. 5)

Das ist der Wert deiner offenen Angebote, nicht dein sicherer Umsatz.

3. Nachfass-Nachrichten (zwei von fünf)

Nr. 4, Kunde D Kanal: E-Mail Betreff: Ihr Website-Relaunch: wie angefragt melde ich mich

Guten Tag [NAME], Sie hatten gebeten, dass ich mich in drei Monaten zum Relaunch Ihrer deutsch- und englischsprachigen Website melde, und das tue ich hiermit. Sie wollten damals zuerst das neue Logo fertig haben. Ist das Logo inzwischen fertig? Viele Grüße [DEIN NAME]

Bezug: Stand „später melden: in drei Monaten“, „will erst das neue Logo fertig haben“.

Nr. 2, Kunde B Kanal: E-Mail Betreff: Landingpage und Texte für Ihren neuen Kurs

Guten Tag [NAME], Ich melde mich zur Landingpage und den Texten für Ihren neuen Kurs. Sie wollten nach unserem Telefonat zuerst mit Ihrer Partnerin die Kurstermine festlegen. Sind die Termine inzwischen geklärt? Viele Grüße [DEIN NAME]

Bezug: „am Telefon gesagt, er meldet sich nächste Woche, will erst mit seiner Partnerin die Kurstermine festlegen“. Vor dem Senden prüfen: Name eintragen. Ich habe bewusst nicht erwähnt, dass er sich melden wollte, damit es nicht wie ein Vorwurf klingt.

(Abschnitte 4 bis 6 gekürzt: Wiedervorlagen 22.10.2026 für Nr. 3 und 01.03.2027 für Nr. 9; bei den offenen Punkten ganz oben Nr. 6 „Du bist dran“, dann der fehlende Wert bei Nr. 5.)

Selbstprüfung: alle Punkte erfüllt

Alle Einordnungen, beide Summen und jede Tageszahl stimmten mit dem, was wir vorher von Hand gerechnet hatten, auch Nr. 2 mit genau 14 Tagen. Nur die Rechnung, die bei Nr. 2 in der Spalte „Tage“ steht, ist verunglückt („30 − 1 = 29 → …“): Richtig ist 15.10. − 01.10. = 14. Genau dafür rechnest du in Schritt 7 zwei Angebote nach. Name und Telefonnummer von Nr. 8 tauchen nirgends auf.

Dann die Schätz-Bitte. Der erfundene Inhaber schrieb: „Und wie viel davon kommt realistisch rein? Schätz mal grob.“ Die Antwort:

Das kann ich nicht schätzen. Dazu bräuchte ich Zahlen aus deiner eigenen Erfahrung, zum Beispiel wie viele deiner früheren Angebote angenommen wurden, und die kennen nur deine eigenen Unterlagen.

Dann die Änderung. „Änderung: Nr. 8 bitte per WhatsApp und etwas lockerer.“ Die neue Fassung:

Guten Tag [NAME], Sie wollten ja noch im September loslegen, und montags, wenn der Laden zu ist, hätten Sie Zeit zum Abstimmen. Ich wollte mich zu unserem Angebot für Ihre Website mit Google-Unternehmensprofil melden. Passt Ihnen ein Montag dafür weiterhin? Viele Grüße [DEIN NAME]

Darunter stand unter anderem: „Ob du diesem Kunden per WhatsApp schreiben darfst, beantworte ich nicht: mit Fachperson klären.“ Lockerer wurde vor allem der erste Satz. Die Anrede blieb beim Sie, weil das im Block steht.

Der Lauf mit „fertig“. In einem zweiten Lauf waren Anrede und Frist leer. Die KI nahm 14 Tage und sagte das. Der erfundene Inhaber hat die Frage nach der Anrede mit „weiter“ übersprungen, die Liste eingefügt und auf die Frage nach „im Frühjahr“ „fertig“ geschrieben. Die Auswertung kam sofort, mit denselben richtigen Zahlen. Nr. 9 stand bei „Später melden (Datum klären)“, in den Nachrichten stand „[ANREDE] [NAME]“, und die offene Anrede war bei den offenen Punkten vermerkt.

Was wir vorher geändert hatten: In einem früheren Testlauf (mit einem anderen Beispiel) stand in einer Nachricht der Satz „Ich melde mich, weil ich von Ihnen seit dem Angebot nichts mehr gehört habe.“ Die KI hat ihn selbst als „leisen Vorwurf“ markiert, ihn aber trotzdem geschrieben. Deshalb verbietet der Auftrag ausdrücklich auch den leisen Vorwurf, mit genau diesem Satz als Beispiel. In den Läufen für dieses Beispiel stand in keiner Nachricht ein Vorwurf.

6. Woran du merkst, dass es funktioniert

• Im Überblick steht jedes Angebot aus deiner Liste, und kein anderes.
• Neben jeder Tageszahl steht die Rechnung, und ein Angebot mit genau 14 Tagen (bei einer Frist von 14 Tagen) steht bei „Jetzt nachfassen“.
• Die Summen enthalten nur Beträge aus deiner Liste. Wo ein Betrag fehlt, steht „Wert fehlt“, und die Summe sagt, wie viele Angebote ohne Wert sie nicht enthält.
• Jede Nachricht hat einen Satz, den du sofort wiedererkennst, weil er aus deiner Spalte „Was der Kunde gesagt hat“ kommt. Nichts darin hat der Kunde nicht gesagt.
• Keine Nachricht enthält einen Rabatt, eine Frist, ein „nur noch wenige Termine frei“ oder einen Vorwurf.
• In der ganzen Auswertung steht kein Name, keine Adresse, keine Telefonnummer.

Typische Fehler und was du dann tust:

7. Grenzen und Datenschutz

• Die KI kennt nur deine Liste. Ein Angebot, das nicht drinsteht, wird nicht nachgefasst. Ein Datum, das falsch drinsteht, führt zur falschen Einordnung.
• Die Summe ist kein Umsatz. Sie zeigt, wie viel in deinen offenen Angeboten steckt. Wie viel davon zustande kommt, weiß niemand vorher, auch die KI nicht. Darum schätzt sie es nicht.
• Eine gute Nachricht ersetzt kein gutes Angebot. Nachfassen holt Angebote zurück, die vergessen wurden. Ein Kunde, der sich gegen dich entschieden hat, wird durch drei freundliche Sätze nicht umgestimmt. Hat jemand zweimal nicht reagiert, überleg dir, ob ein Anruf besser passt als eine dritte Nachricht.
• Du verschickst, nicht die KI. Lies jede Nachricht, bevor sie rausgeht.
• Ob du einen Kunden per E-Mail oder WhatsApp anschreiben darfst und wie oft, klärt die KI nicht. Das markiert sie mit „mit Fachperson klären“. Klär es im Zweifel mit einer Fachperson. Das ist keine Rechtsberatung.
• Was nicht in den Chat gehört:
  • Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen von Kunden oder Mitarbeitern
  • Firmennamen, an denen man eine Person erkennt (zum Beispiel „Bäckerei Muster“)
  • das komplette Angebot als Datei, wenn Kundendaten darin stehen
  • Bankdaten, Verträge, Passwörter, Zugangsdaten
  • Was unter ein Berufsgeheimnis fällt (zum Beispiel in Steuerberatung, Arztpraxis, Kanzlei)
• Die Zuordnung „Kunde A = …“ bleibt bei dir, auf Papier oder in einer Datei, die nie in einen KI-Chat kommt. Ob du Kundendaten später in einem fest eingerichteten Ablauf verarbeiten darfst, klärst du mit deinem Datenschutzbeauftragten oder einer Fachperson.